下周，上市公司三季报披露工作即将收官，有1700多家公司将集中公布业绩。此外，国家统计局将公布10月制造业采购经理指数（PMI）数据。美联储将公布利率决议。A股将有两只新股网上发行，1只新股首发上市。

　　根据交易所公布的上市公司定期报告的预约披露情况表，除个别公司外，10月31日将是三季报披露截止日。据Wind数据统计，下周将有1750家上市公司公布业绩，其中有1389家集中在10月31日公布。

　　这些公司中户外拓展，既包括药明康德、中国人保、中国铁建、中信证券、浦发银行等权重股，也包括中贝通信、信雅达、吉鑫科技、景旺电子等小市值公司。

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　　10月31日，国家统计局将公布10月制造业PMI数据。9月制造业PMI为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间，该指数连续四个月回升，4月以来重回扩张区间。非制造业商务活动指数反弹至51.7%，结束4月以来的持续下降趋势。同时，9月建筑业商务活动指数回升2.4个百分点至56.2%，服务业商务活动指数回升0.4个百分点至50.9%，综合PMI产出指数回升0.7个百分点至52.0%，连续第2个月回升，指向我国企业生产经营活动总体回升向好。

　　华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜预计，未来工业生产增长保持平稳，10月制造业PMI或能继续回升。一方面，国庆文旅消费继续恢复，有望带动餐饮、线下消费以及相关行业生产的回升。另一方面，在促销带动下，汽车零售稳中有升。此外，美国零售回暖，出口或有所上行。

　　美联储联邦公开市场委员会（FOMC）议息会议将于当地时间10月31日至11月1日召开。美联储此次是否会加息，还是进一步暂停加息？据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为2.5%。到12月维持利率不变的概率为76.0%，累计加息25个基点概率为23.4%，累计加息50个基点概率为0.5%。

　　截至目前，自美联储2022年3月启动本轮加息周期以来，累计加息幅度已达525个基点。其中，单次加息由25个基点逐步提高至75基点，并在75基点的水平上连续加息4次，为近40年来最快加息速度。今年2月，美联储首次放缓加息幅度至25个基点，并在6月暂停加息，随后7月加息25个基点，9月再度暂停加息。

　　Wind数据显示，下周（10月30日至11月3日）央行公开市场将有28240亿元逆回购到期，其中，周一至周五分别到期8080亿元、5930亿元户外拓展、5000亿元、4240亿元、4990亿元。

　　本周央行累计净投放逆回购资金13700亿元。本周一至周三，央行均进行了大额净投放操作，规模分别达到了7020亿元、5220亿元和3950亿元。本周四，央行净投放的资金量缩减至800亿元，本周五，央行净回笼了3290亿元的逆回购资金。

　　华创固收团队分析指出，10月资金紧张主要是在于缴款的结构性摩擦，后续地方债资金或陆续下达，有望对流动性形成助益。后续央行对积极财政政策的配合或也更加精准，若资金收敛明显超出央行合意区间，总量宽松操作或仍有机会。

　　下周，A股将有两只新股网上发行。其中，10月30日周一发行联域股份，该公司专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展。公司预计2023年1-9月归母净利润盈利1.14亿元至1.2亿元，同比上年增6.99%至12.62%。11月2日周四发行的是中邮科技，该公司是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，长期专注于智能物流系统的研发爱体育、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。

　　新股上市方面，德冠新材将于10月30日在深交所主板上市，本次发行价格31.68元/股，对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为26.12倍，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率35.9倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍。

　　证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示中信证券盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示信雅达盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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　　证券之星估值分析提示吉鑫科技盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示中国人保盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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　　证券之星估值分析提示景旺电子盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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